西北基建井噴 水泥龍頭祁連山迎來黃金十年——甘肅祁連山水泥集
編者按:2012年11月23日,公司配股路演工作在中國證券網北京路演中心圓滿完成,參加本次路演的有公司董事長脫利成、副總裁兼財務總監(jiān)寧成順、董事會秘書羅鴻基、證券事務代表楊宗峰以及恒泰證券投資銀行部董事總經理靳磊、董事副總經理鄭勇、董事副總經理羅道玉等項目組成員。脫利成先生代表公司致推介辭,靳磊先生代表保薦機構致辭,各位參加路演人員同投資者進行了積極廣泛的溝通,取得了很好的路演效果。
脫利成先生致推介辭 :
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友:
大家上午好!
歡迎大家參加祁連山配股網上投資者交流會。在此,我謹代表祁連山董事會、管理層和公司全體員工,對長期以來信任、關心和支持祁連山的廣大客戶、投資者和各界朋友表示衷心的感謝!
祁連山是國家支持的12戶重點水泥企業(yè)之一,是甘、青、藏地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)集團、西北地區(qū)特種水泥生產基地。公司自1996年改組上市以來,借助資本市場的力量,抓住發(fā)展機遇,不斷發(fā)展壯大,水泥產能規(guī)模從上市之初的70萬噸/年發(fā)展到了1,700萬噸/年,增長了24倍;營業(yè)收入從1996年度的1.5億元增長到2011年度的36億元,增長了24倍;凈資產從1996年末的0.72億元增長到2012年9月末的29.56億元,增長了41倍。
在祁連山發(fā)展的歷程中,獲得了投資者的廣泛關注和大力支持,祁連山近年來均保持了超過30%的發(fā)展速度,這得益于資本市場,得益于廣大投資者的支持。我相信,這次配股必將促使企業(yè)發(fā)展再次提速,取得更加輝煌的業(yè)績。今天,我們真誠希望通過這個平臺與廣大投資者坦誠交流,也非常歡迎大家為公司的經營發(fā)展提出寶貴的意見和建議,同樣真誠地希望各位投資者未來能夠繼續(xù)給予祁連山更多的關注和支持。
我們相信,在廣大股東的大力支持下,祁連山配股工作一定能夠取得圓滿成功。我們也將不負眾望、努力工作、開拓創(chuàng)新,以更加優(yōu)異的經營業(yè)績回報廣大投資者!
感謝大家的熱情參與和大力支持,謝謝大家!
恒泰證券股份有限公司投資銀行董事總經理、保薦代表人
靳磊先生致辭
尊敬的各位投資者、各位關心和支持祁連山的網友:
大家上午好!
作為祁連山本次配股發(fā)行的保薦人和主承銷商,我們非常高興能夠參加今天的網上路演活動。在此,我謹代表恒泰證券股份有限公司,向所有參加網上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!
祁連山是國家支持的12戶重點水泥企業(yè)之一,是甘、青地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)集團,公司業(yè)績優(yōu)良,發(fā)展前景廣闊。公司在快速發(fā)展的同時,也始終堅持給股東合理的投資回報,自上市以來,公司采取現(xiàn)金及股票方式共向股東分紅9次;其中,2009年~2011年累計現(xiàn)金分紅2.14億元,為三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的52.00%。
此次配股再融資,相信祁連山必將抓住機遇,進一步增強盈利能力和全面競爭能力,為投資者帶來豐厚的持續(xù)回報,為西部大開發(fā)和區(qū)域經濟發(fā)展做出更大的突出貢獻。
今天,我們非常高興能借此機會與廣大投資者進行溝通,使大家進一步了解祁連山。我們堅信,廣大投資者的高度信任與大力支持,將是祁連山成功發(fā)行的重要保證。通過今天的網上交流,我們將充分聽取各位朋友的建設性意見,進一步推進公司的創(chuàng)新和發(fā)展。我們對祁連山的未來發(fā)展前景充滿信心,希望通過我們和公司的共同努力,與廣大投資者共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎大家踴躍提問、積極認購。
謝謝大家!
發(fā)行篇
問:請問本次配股的配售比例及數(shù)量?
脫利成:本次配股以股權登記日2012年11月26日(T日)上海證券交易所收市后祁連山股本總數(shù)474,902,332股為基數(shù),按每10股配3股的比例向全體股東配售,共計可配股票總數(shù)量為142,470,699股,其中有限售條件流通股可配股數(shù)為29,445股;無限售條件流通A股可配股數(shù)為142,441,254股。謝謝!
問:請問本次配股的募集資金規(guī)模有多大?
寧成順:本次配股預計募集資金總額不超過人民幣89,186.66萬元(含發(fā)行費用),實際募集資金取決于實際配售數(shù)量和價格。謝謝!
問:怎樣申購本次配股?
羅鴻基:在股權登記日收市后,持有祁連山股份的股東才能參與配股。原股東于繳款期(T+1日至T+5日即2012年11月27日至12月3日,上交所正常交易時間)可通過網上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式參與本次配股。配股數(shù)量的限額為截至股權登記日股東持有祁連山股數(shù)乘以配股比例(0.30),可認購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整(請股東仔細查看“祁連配股”可配證券余額)。在配股繳款期內,股東可多次申報,但申報的配股總數(shù)不得超過該股東可配數(shù)量限額。謝謝!
問:請問本次配股募集資金投向包括哪些?
楊宗峰:公司本次配股擬募集資金扣除發(fā)行費用后,用于償還4億元短期融資券(在本次募集資金到位前,若因短期融資券到期而由發(fā)行人以自籌資金先行償付,則待募集資金到位后予以置換),其余全部用于補充流動資金。謝謝!
行業(yè)篇
問:請問公司的競爭優(yōu)勢是什么?
脫利成:公司自設立以來就專注于水泥產業(yè),在生產規(guī)模和技術、節(jié)能降耗、質量品牌、戰(zhàn)略布局、管理及人才等方面具備較強的競爭優(yōu)勢,現(xiàn)已發(fā)展成為甘、青、藏地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)集團、西北地區(qū)特種水泥制造商。公司生產的“祁連山”牌水泥在區(qū)域內工業(yè)和民用市場一直擁有較高的聲譽,尤其是重點水利、鐵路、公路、機場等工程都使用了公司生產的水泥。公司的大股東中材集團是世界上最大的水泥制造設計、裝備制造、工程總承包商之一,為公司的發(fā)展提供強有力的技術支持。謝謝!
經營篇
問:在內部管理中,祁連山作為區(qū)域龍頭企業(yè),在成本上有怎樣的優(yōu)勢?
寧成順:在整個生產經營過程中,嚴格控制成本,降低費用。從目前來看,我們的新建的生產線綜合成本在區(qū)域內有明顯的競爭優(yōu)勢,部分生產子公司成本已經處于全國先進水平。下一步隨著公司的技術改造,整體產品成本將會進一步下降,競爭力會隨之提升。同時我們在內部管理中,也將通過以下幾個方面進一步降低成本:
一、在物資供應方面,將繼續(xù)實行網上招標采購,通過比質比價,擇優(yōu)選擇供應商,降低材料采購成本。嚴把物資進口關。從目前來看,我們實行的網上招標采購效果十分明顯,主要的材料采購成本在區(qū)域內是比較低的。
二、在生產過程中,通過提高設備的運轉率、臺時產量、降低消耗等有效的手段和方式,著力降低生產成本。公司目前的主機設備運轉率和臺時產量已經達到了全國中上等水平,個別生產線已經達到全國先進水平。
三、在銷售環(huán)節(jié)上,借助集團化管理的優(yōu)勢,產品實行統(tǒng)一銷售,合理地進行市場劃分,在提高市場話語權和控制力的同時,進一步降低銷售費用。在其他的管理方面,也繼續(xù)按照精耕細作,精益求精的思路,強化管理,嚴格控制,企業(yè)的核心競爭力將會持續(xù)提高。謝謝!
發(fā)展篇
問:我們看到祁連山近幾年的發(fā)展取得了比較好的業(yè)績,想問董事長祁連山下一步發(fā)展的總體的戰(zhàn)略和思路以及步驟是怎么樣的?
脫利成:公司將繼續(xù)秉承“突出主業(yè)、做大做強”的發(fā)展戰(zhàn)略,按照“十二五”發(fā)展規(guī)劃有條不紊地推進各項工作,發(fā)揮公司規(guī)模和技術、品牌和戰(zhàn)略、原材料及管理等方面的優(yōu)勢,到“十二五”末水泥年產能達到4,500萬噸,商品混凝土生產能力達到1,200萬M3,余熱電站裝機功率達到190MW,公司在甘、青、藏地區(qū)的市場占有率由目前的35%左右提升至50%以上,處于市場主導地位。謝謝!
問:水泥產業(yè)在目前是一個相對過剩的產業(yè),在這樣的行業(yè)環(huán)境中,祁連山怎樣能保持快速發(fā)展,而且能保證給投資者有一個穩(wěn)定長久的回報?
羅鴻基:從全國來講,水泥產業(yè)確實是一個相對過剩的產業(yè),但局部區(qū)域水泥市場還有一定的發(fā)展空間,我公司目標市場甘、青、藏區(qū)域中的甘、藏區(qū)域就是存在水泥發(fā)展空間的主要省區(qū)。尤其是西部大開發(fā)政策的深入推進和國家第五個開發(fā)新區(qū)落戶甘肅,甘肅等西部省區(qū)的基礎設施建設將進一步加大。近期,國家調整了甘肅境內的高速公路規(guī)劃,路線由原規(guī)劃的9條增加至17條,里程由原來的3753公里,新增1435公里達到5188公里,增幅38%;新增投資1650億元。另外,寶蘭客專及蘭州軌道交通等一批重點項目也相繼開工建設,為本公司提供了廣闊的發(fā)展空間。我公司將繼續(xù)通過新建和并購兩條途徑加速發(fā)展,力爭“十二五”末水泥產能達到4500萬噸,市場占有率達到50%以上,進一步提高目標市場的產業(yè)集中度。同時,本公司將進一步加強內部管理,降低制造成本,做大、做強、做精水泥主業(yè),為廣大投資者帶來穩(wěn)定長久的投資回報。謝謝!
來源:上海證券報(2012-11-27)